מעטפת AI שלמה ליועץ משכנתאות ומלווה משקיעים
CLIENT — הלקוח
יועץ משכנתאות שגם מלווה משקיעי נדל"ן ומנהל קהילת תוכן בוואטסאפ.
PROBLEM — הבעיה
עסק עם הרבה כובעים — תוכן לקהילה, ניהול לידים חדשים, follow-up ללקוחות ישנים, סיכומי פגישות, וניהול מסמכים מורכבים של כל לקוח. הכל ידני.
SOLUTION — הפתרון
מערך שלם של ארבעה רבדים שעובדים יחד מאחורי הקלעים — סוכנים, אוטומציות ומערכת CRM מותאמת.
L1AGENTS · GEMINI GEMS
שני סוכנים מותאמים
- סוכן 1: כותב פוסטים לקהילה בטון שלו (חוסך 3-4 שעות יומיות)
- סוכן 2: מייצר תמונות תואמות לכל פוסט
L2AUTOMATIONS · 04
ארבע אוטומציות
- סורקת רשת ומוצאת חומרים רלוונטיים לתוכן
- Follow-up אוטומטי ללקוחות ישנים
- קליטת לידים חדשים אוטומטית למערכת
- הקלטת פגישה → הודעת סיכום ללקוח
L3CUSTOM SYSTEM · CRM
מערכת CRM מותאמת אישית
- צד מנהל: ניהול מלא של לקוחות ומשכנתאות
- צד לקוח: גישה לפרטי המשכנתא והעלאת מסמכים
- אוטומציה ברקע מקטלגת כל מסמך לתיקייה הנכונה
RESULT — תוצאה
במקום לקפוץ בין ארבעה כלים ולהקדיש שעות לתפעול, הוא עובד מתוך מערכת אחת ומתפנה ליעוץ עצמו.